Die HERO-Software bietet dir einen Projektassistenten.
In diesem findest du all deine vorher erstellten Projekte gefiltert. Hier hast du die Möglichkeit, deine Projekte leichter zu verwalten. Nach der Erstellung eines Projekts wird es einem passendem Filter bzw. Ordner zugeordnet.
Wie du ein Projekt erstellst, erfährst du HIER
Neben den Filtern siehst du rot oder schwarz gekennzeichnete Zahlen.
- schwarz gekennzeichneten Zahlen geben dir Aufschluss über die Gesamtanzahl der vorliegenden Projekte innerhalb dieses Ordners.
- rot gekennzeichneten Zahlen, wie viele von diesen aktuell überfällig sind. Im Filter [Überfällige Projekte] sind alle überfälligen Projekte gemeinsam aufgelistet.
Durch den Projektassistenten kannst du also viel leichter und schneller auf deine Projekte zugreifen.
Im Projektassistenten/Projektpipeline siehst du, welchen Status dein Projekt aktuell hat.
Die Projekte "rutschen" nach bestimmten Aktionen automatisch einen Status weiter.
Beispiel: Nach der Erstellung eines Angebotes ändert sich der Status des Projektes von "Angebotserstellung" zu "Auftragsvergabe". Aber Achtung: einem Projekt kann immer nur einem Status gleichzeitig zugewiesen werden, bzw. ein Projekt kann sich immer nur in einem Status zur selben Zeit befinden.
In diesem Artikel erfährst du, wie du den Status deines Projektes aber auch eigenständig ändern kannst.
Wie ändere ich händisch den Projektstatus?
Um den Status deines Projektes zu ändern, musst du dich in der Projektübersicht deines ausgewählten Projektes befinden. Über den [Projektassistenten] gelangst du zu all deinen Projekten. Wähle anschließend dein gewünschtes Projekt aus.
Wenn du dich in der Projektübersicht befindest, hast du die Option, über den Button [Projektstatus ändern] den Status deines Projektes zu ändern, klicke den Button also an. Es öffnet sich ein neues Fenster.
Achtung: bisher besteht nur die Möglichkeit, jeweils einen Projektstatus gleichzeitig zu ändern. Bisher ist noch keine Masse-Anpassung im Bereich Projektstatus möglich. Diese Idee wurde von uns aufgenommen und der Produktabteilung mitgeteilt.
Jetzt wählst du bitte unter [Neuer Status] den Status aus, welcher deinem Projekt zugeordnet werden soll und änderst das [Neue Erinnerungsdatum] aus.
Abschließend klickst du auf [Status ändern] und der Status deines Projekts wurde erfolgreich gespeichert.
Du findest dein Projekt nun im Projektassistenten unter dem neuen Status oder wie immer unter [Alle offenen Projekte].
Ändert sich ein Projektstatus automatisch?
Du kannst einstellen, dass sich der Proketstatus mit Dokumentenerstellung automatisch ändert.
Als Beispiel, wenn du in einem Projekt ein Angebot erstellst und dieses abschließt,
stellt sich danach das Projekt automatisch auf den Projektstatuts [Auftragsvergabe].
In welchen Status das Projekt bei Erstellung eines Dokuments verschoben werden soll, kannst du im
Dokumentenkonfigurator einstellen.
Alles klar? Noch Fragen?
Wir hoffen, dieser Beitrag hilft dir direkt weiter. Falls nicht, schreib uns gerne an unter support@hero-software.de. Zudem kannst du dich über den "Hilfe"-Button unten an uns wenden, dort gibt es auch die Option eine Nachricht zu hinterlassen.