Innerhalb eines Projekts oder Auftrags ist es möglich, Checklisten anzulegen. Diese können dir und deinen Mitarbeitern helfen und erleichtern euren Arbeitsalltag.
Ihr könnt Checklisten zum Beispiel nutzen, um bestimmte Arbeitsschritte zu planen und nach der Umsetzung abzuhaken.
Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Hilfebeitrag.
Checklisten in der Webversion (PC/Laptop) erstellen
Um eine Checkliste zu erstellen, musst du dich in einem Projekt- oder Auftrag befinden. Unter dem Punkt [Checklisten] kannst du per Klick auf [+Liste] eine neue Checkliste anlegen (in der Projektübersicht würden die folgenden Schritte identisch ablaufen).
Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem du jetzt den Name deiner Checkliste oder eine Vorlage, auf welcher die Checkliste basieren soll, auswählen kannst. Klicke [Hinzufügen], um deine Checkliste anzulegen.
Deine Checkliste ist nun erstellt. Im nächsten Schritt erfährst du, wie du deine Checkliste am besten nutzt und verwaltest.
Beispiel einer Checkliste
Checklisten nutzen und verwalten
Jetzt ist deine Checkliste angelegt, allerdings fehlen noch die Punkte, die du auf deiner Checkliste abarbeiten möchtest. Dafür klickst du deine ausgewählte Checkliste an und wählst den
[Einstellungs-Button] (Zahnrad) aus.
Anschließend kannst du einen Punkt für deine Checkliste erstellen, in dem du dich entweder für die [Checkbox] oder das [Textfeld] entscheidest.
Checkbox:
Wenn du die Aktion [Checkbox] ausgewählt hast, hast du die Möglichkeit einen Titel bspw. "Monteur anrufen" zu erstellen.
Deine Checkliste ist jetzt fertig. Wenn du oder deine Mitarbeiter*innen diesen Punkt von der Checkliste abgearbeitet haben, kann in dem Kästchen links vom Titel, ein Häkchen gesetzt werden. An den Häkchen erkennst du, welcher Punkt deiner Checkliste noch offen oder schon abgeschlossen ist.
Textfeld:
Bei der Aktion [Textfeld] hast du die Möglichkeit, nach Eingabe deines Titels, noch einen Kommentar hinzuzufügen. Du siehst du ganz rechts neben deinem Titel einen [Pfeil nach unten], klicke diesen an.
Es öffnet sich ein weiteres Eingabefeld. Bevor du diesen Punkt deiner Checkliste per [Häkchen] abschließt, kannst du noch einen Kommentar hinzufügen.
Verwaltung:
Über das [Stift-Symbol] kannst du weitere Kommentare einfügen.
Über den [Einstellungs-Button] öffnet sich das Aktionsfeld, um neue Checkboxen oder Textfelder hinzuzufügen.
Über das Diskettensymbol kannst du deine Checkliste als Vorlage speichern.
Checklisten mobil erstellen (HERO-App)
Du hast mit der HERO-Software die Möglichkeit auch ganz leicht von Unterwegs Checklisten in Projekten oder Aufträgen zu erstellen und zu verwalten. Im Folgenden zeigen wir dir, wie du Checklisten mit der HERO-App erstellen und nutzen kannst.
Checkliste innerhalb eines Projekts erstellen:
Wenn du ein Projekt ausgewählt hast, gehe in der oberen Aktionsleiste auf den Button [To Do´s].
Klicke den gelben ["+"-Button], so erscheint die Möglichkeit [Checkliste erstellen]. Wähle diese aus.
Jetzt befindest du dich in der Checklisten Erstellung.
Wähle entweder eine Vorlage oder füge einen Titel und anschließend deine Arbeitsschritte hinzu. Mit einem Klick auf [+ Arbeitsschritt hinzufügen] kannst du einen weiteren Punkt in deiner Checkliste aufnehmen. Du kannst zwischen [Checkbox] und [Textfeld] entscheiden.
In unserem Beispiel haben wir uns für eine Checkbox "Monteur anrufen" und einem Textfeld "Wie ist der Zustand deiner Anlage?" entschieden. Mit einem Klick auf den [Haken] oben rechts, kannst du deine Checkliste nun anlegen.
Deine erstellte Checkliste findest du jetzt in dem von dir ausgewähltem Projekt unter [To Do's].
Jetzt kannst du Häkchen an den Stellen setzten, die du auf deiner Checkliste abgearbeitet hast. Da es sich bei der Frage "Wie ist der Zustand der Anlage?" um ein [Textfeld] handelt, kannst du noch einen Kommentar hinzufügen, bevor du sie als abgehakt kennzeichnest.
Checkliste in der App verwalten:
Wenn du dich innerhalb deiner Checkliste befindest, kannst du über einen Klick auf die [drei Punkte] oben rechts [Checkliste bearbeiten] auswählen.
Du befindest dich jetzt wieder im Bearbeitungsmodus. Füge neue Arbeitsabschnitte hinzu oder bearbeite schon vorher erstellte Punkte auf deiner Checkliste.
Checkliste innerhalb eines Auftrags erstellen:
Im Auftrag findest du die oben die [Checklisten] direkt. Mit einem Klick auf den ["+"-Button] unten rechts, kannst du eine neue Checkliste erstellen.
Die Erstellung läuft wie im Projekt ab. Mit einem Klick auf den [Haken] oben rechts, hast du deine Checkliste nun fertig erstellt.
Checkliste verwalten:
Deine Checkliste ist erstellt. Klicke sie an, um sie zu verwalten.
Du hast jetzt die Möglichkeit einen [Haken] links neben deinem Arbeitsschritt zu setzten und ihn somit als erledigt zu markieren oder über die [drei Punkte] und [Checkliste bearbeiten], deine Checkliste zu verwalten.
Wählst du die Bearbeitungsoption aus, so gelangst du wieder in den Bearbeitungsmodus deiner Checkliste. Füge neue Arbeitsschritte hinzu oder ändere schon bestehende Arbeitsschritte. Mit einem Klick auf den [Haken] oben rechts, ist deine Änderung gespeichert.
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