Dokumente im Büro oder am Smartphone erstellen und dann direkt vom Kunden unterschreiben lassen? Hier wird die mobile Unterschrift einmal für dich erklärt.
Video-Tutorial: Dokumente vor Ort in der App unterschreiben lassen
Hier erklärt Stephan die mobile Unterschrift der HERO Software
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Dokumente aus der Webversion (PC/Laptop) unterschreiben lassen
Wenn du Dokumente über die Webversion in einem Projekt oder einem Auftrag erstellst, kannst du diese über die App direkt vor Ort unterschreiben lassen. In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, wie:
- Gehe in das entsprechende Projekt oder den Auftrag
- Unter der Kachel "Dokumente" findest du alle erstellten Dokumente (egal, ob im Web oder per App erstellt)
- Dokumente, die im Web erstellt worden sind, verfügen die Optionen [Senden], [Unterschreiben] & [Teilen]
- Klickst du nun auf das Feld [Unterschreiben], öffnet sich direkt das Feld zum Unterschreiben auf deinem mobilen Endgerät (also in der App).
In der App erstellte Dokumente unterschreiben lassen
Genauso kannst du vor Ort erstellte Dokumente unterschreiben lassen.
- Befindest du dich im Entwurf des Dokuments, befindet sich der Button [Unterschreiben] ganz unten
- Nachdem du den Button gedrückt hast, öffnet sich das Unterschriftfeld
- Mit dem Finger lässt sich nun eine Unterschrift platzieren. Über den Button [Löschen] kann die Unterschrift auch nochmal neu geschrieben werden. In dem Datumsfeld kann das Datum angepasst werden und unter dem Feld [Name] auch nochmal der Name angepasst werden.
- Mit dem Button [OK] bestätigst du dann die Unterschrift.
- Du gelangst nun wieder in die Entwurfsansicht des Dokuments. Um zu prüfen, ob soweit alles passt, kannst du dir eine Vorschau anzeigen lassen. Scrolle dafür nach ganz unten und klicke auf den Button [Vorschau]. Dort siehst du dann eine PDF-Vorschau mit Unterschrift und dem Datum.
Können bereits unterschriebene Dokumente bearbeitet werden?
Sollte ein bereits unterschriebenes Dokument erneut bearbeitet werden müssen, lässt sich dies problemlos über die Webversion erledigen.
Dabei ist zu beachten, dass die Unterschrift verloren geht, sobald das Dokument erneut bearbeitet wird. Eine neue Version des Dokumentes muss natürlich auch noch einmal unterschrieben werden.
Alles klar? Noch Fragen?
Wir hoffen, dieser Artikel hilft dir direkt weiter. Falls nicht, wende dich gerne per E-Mail direkt an support@hero-software.de.