Die HERO-Software bietet dir einen Projektassistenten. In diesem findest du all deine vorher erstellten Projekte gefiltert. Hier hast du die Möglichkeit, deine Projekte leichter zu verwalten. Nach der Erstellung eines Projekts wird es einem passendem Filter bzw. Ordner zugeordnet.
Wie du siehst, stehen neben den Filtern rot oder schwarz gekennzeichnete Zahlen. Die schwarz gekennzeichneten Zahlen geben dir Aufschluss über die Gesamtanzahl der vorliegenden Projekte innerhalb dieses Ordners. Dabei sagen dir die rot gekennzeichneten Zahlen, wie viele von diesen aktuell überfällig sind. Im Filter [Überfällige Projekte] sind alle überfälligen Projekte gemeinsam aufgelistet.
Durch den Projektassistenten kannst du also viel leichter und schneller auf deine Projekte zugreifen.
Statuswechsel mit dem Projektassistenten
Jedes Projekt durchläuft in HERO diese Art Pipeline. Wird das Kundenprojekt erstellt, so landet es zunächst im Status "Neu - Erstkontakt". Bestimmte Arbeitsschritte führen dazu, dass das Projekt einen neuen Status erreicht und dann im Projektassistenten einen Status weiter nach unten rutscht.
Zum Beispiel wurde ein Angebot geschrieben und an den Kunden versandt - das Projekt wandert vom Status "Angebotserstellung" in den Status "Detailgespräche". So wandert das Projekt also vom ersten Status "Neu - Erstkontakt" über die verschiedenen Status bis zur "Umsetzung", "Rechnungsstellung" und landet schließlich im Status "Abgeschlossen" und irgendwann in "Archiviert".
So wird jedes Projekt quasi durch eine "Pipeline" oder eine Röhre der verschiedenen Status geschoben, bis es letztlich abgeschlossen wird.
Das hilft enorm dabei, die Übersicht zu behalten. Beispielsweise hat man so direkt alle Projekte auf dem Blick, bei dem gerade ein "Angebot erstellt" werden soll. Oder man sieht alle Projekte, die sich gerade in der "Umsetzung" befinden. Das ist der Projektassistent von HERO.
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