Die HERO-Software bietet euch die Möglichkeit, Projekte anzulegen. Für dein Projekt kannst du unterschiedliche Dokumententypen, wie z. B. Angebote oder auch Rechnungen erstellen. So können du und deine Mitarbeiter gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Dabei ist es egal, ob von Unterwegs in der HERO-App oder vom Büro aus.
Video-Tutorial: Projekte erstellen und verwalten
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Ein neues Projekt kann von überall in der Software über den [+Neu] Button (und dann [+Projekt]) angelegt werden.
Im neuen Fenster [Projekt erstellen], musst du nun einige Felder ausfüllen.
1. Kundeninformation:
Wähle einen Kontakt aus, zu dem das Projekt zugewiesen werden soll. Oder falls noch kein Kontakt vorhanden ist, kannst du einen anlegen, indem du auf [+Neu] klickst.
2. Projektdetails:
Als Nächstes kannst du weitere Informationen wie Projektname, Gewerk, Quelle, etc. eintragen. Falls der Ansprechpartner nicht dem Hauptkontakt entspricht, kannst du hier auch eine andere Person auswählen bzw. über [+Neu] anlegen.
Wähle anschließend die Projektadresse aus, also die Adresse an dem das Projekt umgesetzt werden soll oder lege eine weitere Adresse bei Bedarf über [+Neu] an. Zur Auswahl stehen dir hier alle Objektadressen, die du im Kontakt angelegt hast.
Falls weitere Kolleg*innen dem Projekt zugewiesen werden sollen, dann kannst du diese hier ebenfalls hinzufügen. Du selbst wirst dem Projekt als Ersteller automatisch zugewiesen.
Wenn du alle gewünschten Informationen eingetragen hast, dann klicke auf [Speichern], um das Projekt zu erstellen.
Nach dem Speichern gelangst du in die Projektmappe bzw. dem Projektassistenten. Hier kannst du in alle Projektdetails einsehen und die Arbeit an deinem Projekt starten, z.b. einen Termin planen, Aufgaben erstellen oder Dokumente hinzufügen.
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