In diesem Beitrag möchten wir euch die großartigen Funktionen der HERO-Software vorstellen, die es euch ermöglichen, professionelle Angebote für eure Projekte zu erstellen. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie ihr diese Möglichkeiten optimal nutzen könnt.
Video-Tutorial: Angebote erstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Angebot erstellen
Variante 1: Aus der Übersicht heraus
Direkt in der Übersicht siehst du auf einem Blick die wichtigsten Bulletpoints unserer HERO-Software. Unter anderem den Punkt [Dokumente]. Ein Angebot ist ein Dokument, welches du einem Projekt oder Kunden zuordnen kannst. Um also ein Angebot zu erstellen, klicke auf den ["+"-Button] im Dokumentenfeld.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt musst du die [Art des Dokuments] auswählen. Da es in diesem Beitrag, um die Erstellung eines Angebots handelt, wählst du als Art des Dokuments die [Angebot] aus. Des Weiteren musst du dein Angebot einem [Projekt/Kontakt] zuordnen. Dafür kannst du über die Funktion [+Neuer Kunde] einen neuen Kunden anlegen, welchem du deinem Projekt zuordnen möchtest. Abschließend klickst du auf [Erstellen], um in den Entwurfsmodus zu gelangen.
Jetzt bist du im Entwurfsmodus deines Angebots. Du hast nun mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise kannst du deinem Angebot über [Positionen] Leistungen anderer zuvor erstellten Dokumente übernehmen.
Anschließend kannst du Haken an den Positionen setzten, welche als Vorlage für dein Dokument dienen sollen. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, scrollst du bis zum Ende der Seite und klickst auf [Übernehmen]. Nun sind deinem Angebot die Positionen eines anderen Dokuments zugewiesen.
Füge beispielsweise über [Artikel&Leistungen] oder [Texte&Titel] dementsprechende hinzu oder schließe die Erstellung deines Dokuments über [Dokument abschließen] und den Button [nur erstellen] ab. Außerdem hast du die Möglichkeit, dein Angebot als eine Vorlage zu speichern. Dafür setzt du einen Haken an der Stelle [als Vorlage speichern]. Nachdem du einen Namen für die Vorlage hinzugefügt hast, klickst du wie gewohnt auf [nur erstellen] und dein Angebot ist fertig erstellt.
Variante 2: Über den [+Neu]-Button
Die HERO-Software bietet dir die Möglichkeit, egal wo du dich auf unserer Seite befindest, immer über den [+Neu]-Button neue Dokumente zu erstellen. Wählst du also [Dokument] aus, kannst du ein Angebot erstellen. All die nächsten Schritte, um ein Angebot zu erstellen, sind die gleichen wie bei Variante 1.
Variante 3: In der Projektmappe des Kunden
Wenn du dich in deiner Projektmappe befindest, hast du dort die Möglichkeit ebenso ein neues Angebot zu erstellen. Unter mögliche Aktionen kannst du über den Button [Dokument erstellen] ein Angebot hinzufügen. Deine nächsten Schritte sind jetzt wie in Möglichkeit 1.
Alternativ kannst du im Projektmenü unter [Angebote] im oberen rechten Bereich auf [Erstellen] klicken (dieser Weg ist auch auf Kontaktebene möglich):
Variante 4 - auf Kontaktebene
Du kannst für deine Kontakte direkt Angebote erstellen. Dafür gehst du wie folgt vor:
1. Klicke links auf [Kontakte] und wähle den entprechenden Kontakt aus, für den du ein Angebot erstellen möchtest.
2. Klicke in der linken Spalte auf [Dokumente]. Wähle jetzt [Angebote] aus. Klicke oben rechts auf [Erstellen].
4. Im nächsten Fenster wählst du die [Art des Dokuments] aus und bestätige den Vorgang mit [Erstellen].
5. Es öffnet sich ein neues Dokument. Hier kannst du das Angebot individuell anpassen. Bist du zufrieden, kannst du auf [Angebot abschließen] klicken.
6. Erstelle das Angebot oder versende es direkt an deinen Kontakt.
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