Eine Anleitung für die Übernahme von Teil- und Abschlagsrechnungen in die Schlussrechnung findest du entweder in diesem Video oder in der Schritt-für-Schritt-Anleitung weiter unten.
Video: Rechnungen erstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um eine Abschlags-/Teilrechnung oder auch eine Schlussrechnung zu erstellen, benötigst du natürlich erst einmal ein Angebot mit Positionen in deinem Projekt. Dies erstellen wir im ersten Schritt einmal exemplarisch.
In der oberen Leiste drückst du auf den Button [+Neu] und wählst dann [Projekt] aus. Nach Ausfüllen der folgenden Felder klickst du abschließend auf [Speichern].
Nach der Speicherung deines Projekts gelangst du zu dieser Ansicht. Unter dem Reiter [Dokument erstellen] erstellst du anschließend ein Angebot.
Klicke auf [Erstellen].
Füge deine Positionen, bzw. Artikel hinzu und schließe dein Angebot über [Angebot abschließen] ab.
Jetzt hast du dein Angebot hinzugefügt und kannst als Nächstes deine beiden Rechnungen erstellen. Zum einen die Abschlags-/Teilrechnung und zum anderen die Abschlussrechnung. Die Vorgehensweise ist fast die gleiche. Klicke wieder auf [Dokument erstellen].
Diesmal wählst du unter dem Punkt [Art des Dokuments] [Rechnung] aus. Gehe weiter auf [Erstellen].
Jetzt wählst du dein vorher erstelltes Angebot als Vorlage für die Rechnung aus und klickst auf [Übernehmen].
Teilrechnung
Als Nächstes wählst du unter dem Punkt [Teilrechnung] diejenigen Kosten aus, für die du eine Teilrechnung erstellen möchtest und klickst anschließend auf [Übernehmen].
Nachdem du auf [Übernehmen] geklickt hast, siehst du eine Vorschau deiner Teilrechnung.
Über den Button [Dokument abschließen] wird deine Teilrechnung vollständig erstellt, sobald du einen Namen des Dokuments verfasst und auf [nur erstellen] geklickt hast.
Abschlagsrechnung
Unter dem Punkt [Teilrechnung] gibt es die Funktion einer [Abschlagsrechnung]. Du kannst nun entscheiden, ob du einen gewissen Prozentsatz oder einen festen Betrag in deiner Teilrechnung haben möchtest. Wir haben uns exemplarisch für eine Abschlagsrechnung in der Höhe von 10% entschieden.
Hast du deine Abschlagsrechnung übernommen, so gelangst du in den Entwurfsmodus. Hier siehst du noch einmal deine 10% Abschlag (und die vorher erstellte Teilrechnung - nicht verwirren lassen).
Gehe wie bei der Teilrechnung vor und erstelle deine Rechnung über den Button [Dokument abschließen] und anschließend klicke in dem neuen Fenster auf [nur erstellen].
Übernahme von Teil-/Abschlagsrechnung in Abschlussrechnung
Zunächst einmal gehst du vor wie eben. Du klickst auf [Dokument erstellen] und wählst dann bei [Art des Dokuments] Rechnung aus. Nun klickst du auf [Erstellen].
Anschließend wählst du dein zu Beginn erstelltes Dokument aus und klickst auf [Übernehmen].
Diesmal wählst du [Abschlussrechnung] aus und durch einen Klick auf [Übernehmen] gelangst du in den Entwurfsmodus.
Im Entwurfsmodus deiner Abschlussrechnung erhältst du eine Rechnungs- und Zahlungsübersicht. In dieser siehst du unter Vorkassenrechnung deine vorher erstellten Teil- und Abschlagsrechnungen.
Über die Option [Dokument erstellen] kannst du abschließend deine Abschlussrechnung erstellen.
Abschlussrechnung