Die Rechnungs- und Zahlungsübersicht wird in der HERO Software automatisch generiert und am Ende der Rechnung angezeigt.
Ein manuelles Bearbeiten ist jedoch auch möglich.
Zahlungen aktualisieren
Wenn du mehrere Teilrechnungen in einer Abschlussrechnung zusammenfasst, werden diese in der Rechnungs- und Zahlungsübersicht angezeigt. Sollte während der Rechnungsstellung eine der Rechnungen bereits beglichen worden sein, kannst du den Status in der Zahlungsübersicht ganz einfach durch einen Klick auf [Zahlungen aktualisieren] aktualisieren.
Die Rechnungs- und Zahlungsübersicht manuell bearbeiten
Wann muss die Rechnungs- und Zahlungsübersicht manuell bearbeitet werden?
Wenn du dich in der Rechnungserstellung nicht auf ein Dokument beziehst, ist bei der Abschlussrechnung unklar, welche Rechnungen abgezogen werden können. Es werden automatisch alle genommen. Bei uns basieren Teilrechnungen darauf, dass man sie von der Abschlussrechnung abzieht. Deshalb muss nun manuell die Rechnung und Zahlungsübersicht bearbeitet werden.
Die Rechnungs- und Zahlungsübersicht findest du am Ende jeder Rechnung unter der Gesamtsumme. Um diesen Abschnitt zu bearbeiten klicke auf das [Stiftsymbol].
Jetzt öffnet sich ein Fenster, in welchem du zwei Reiter auswählen kannst.
Im Reiter von [Rechnungen] kannst du vorhandene Rechnungen durch Entfernen das Hakens in der Checkbox ausblenden bzw. setzen des Hakens einblenden. Bestätige die Auswahl mit [Übernehmen].
Im Reiter [Übersicht] hast du die Möglichkeit die Zahlungsübersicht individuell anzupassen.
Setze dafür das Häkchen bei [Zahlungsübersicht individuell anpassen, es werden keine Änderungen an den Daten vom System vorgenommen].
Jetzt kannst du über das [+] weitere Rechnungen bzw. Teilrechnungen hinzufügen.
Hier können Daten wie [Titel der Rechnung], für [Datum], [Netto], [MwSt], [Skonto] und [Brutto] hinterlegt werden.
Bestätige die Auswahl mit [Übernehmen].
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