Abschließen von Projekten/Rechnungen aus anderen Programmen

Übertragen von Rechnungen in die HERO Software aus einem anderen Account oder Programm.
Wie kann ich hier beispielsweise meine Abschlussrechnung erstellen?

1. 1. Export von ganzen Projekten:
      Um alle projektrelevanten Daten korrekt zu exportieren, klicken Sie innerhalb des Projektes oben Rechts auf Export → Projekt Exportieren.

      

   2. Export einzelner Rechnungen:
      Sie können über den “…” Button bei den einzelnen Rechnungen hier “Exportieren als…” auswählen.
      Hier wählen Sie dann "PDF" aus und speichern die Dokumente.

   3. Teilrechnung in Hero übernehmen:
      In HERO eröffnen Sie nun ein neues Projekt und laden die Dokumente wie folgt hoch.
      Sie klicken auf Hochladen, wählen den jeweiligen Dokumententypen aus, welchen Sie hochladen möchten und tragen alle Daten korrekt ein.

      

      Achten Sie darauf, bei Teilrechnungen dies als Typ zu wählen.
      Wenn Sie jetzt alle Dokumente hochgeladen haben, überprüfen Sie noch den korrekten Zahlungsstatus der Teilrechnungen und erfassen diesen über das „Geldscheinsymbol“.

      

   4. Erstellen der Abschlussrechnung:
      Bitte gehen Sie auf “Erstellen → Rechnung → Erstellen → Ohne Vorlage fortfahren → Abschlussrechnung”.
      Erstellen Sie hier die Abschlussrechnung und fügen alle abzurechnenden Positionen manuell hinzu, auch die der Teilrechnungen.
       
      Da die Teilrechnungen in HERO hochgeladen wurden und nicht direkt erstellt wurden, kann die Software hier keinen automatischen Bezug aufbauen.

   5. Bezug auf die hochgeladenen Teilrechnung herstellen: 
      Dies müssen wir jetzt händisch im Bereich der Zahlungsübersicht durchführen. 
      Gehen Sie hierzu mit der Maus unterhalb der Gesamtsumme und wählen rechts das Stiftsymbol aus.

      

      Hier markieren Sie dann die Checkbox bei den passend zur Rechnung hochgeladenen Teilrechnungen und wählen dann „Übernehmen“ aus.

      

      Die Zahlungsübersicht wird mit den evtl. bereits geleisteten Zahlungen eingeblendet und die Teilrechnungen werden in der Gesamtsumme der Abschlussrechnung wie gewohnt berücksichtigt.
      Wodurch die Abschlussrechnung alles korrekt auflistet und noch übrige Artikel, in dessen Summe berücksichtigt und dies auch in der Zahlungsübersicht darstellt.

      

      Die Abschlussrechnung kann nun abgeschlossen werden.