Dieses Dashboard bietet dir eine Übersicht zu Kundenumsatz, Margen und Rechnungen, um wichtige Kunden und ihre Rentabilität zu identifizieren.
Allgemeine Kennzahlen: Kunden-Umsatzübersicht
Dieses Dashboard zeigt wichtige Umsatzkennzahlen pro Kunde:
Hinweis: Der Datumsfilter bezieht sich auf das Erstellungsdatum des Projekt.
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Umsatz pro Zeitraum: Das Liniendiagramm stellt den Umsatz dar, den deine Kunden über die Zeit generiert haben.
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Umsatz pro Kundenquelle: Das Kreisdiagramm zeigt dir aus welchen Quellen du die Kunden gewonnen wurden.
Nutzen: Diese Kennzahlen helfen, Umsatzspitzen zu identifizieren und die Effektivität der Kundenakquise-Kanäle zu bewerten.
Umsatz & Marge pro Kunde
Dieser Abschnitt zeigt eine Übersicht über die Umsätze und Margen Ihrer wichtigsten Kunden:
- Kundennummer, Firmenname, Kundenname: Identifizierung und Zuordnung der Kunden.
- Rechnungsvolumen (€): Nettosumme der Verkaufspreise aus erstellten oder versendeten Rechnungen pro Kunde im ausgewählten Zeitraum.
- Anteil: Prozentsatz des Gesamtumsatzes, den der jeweilige Kunde ausmacht im ausgewählten Zeitraum.
- Marge (€ / %): Geplante Marge pro Kunde anhand hinterlegter Verkaufspreise (VK) und Einkaufspreise (EK). Marge [%] = [(Verkaufspreis – Einkaufspreis) / Verkaufspreis] * 100
- Anzahl Projekte und Rechnungen: Anzahl der betreuten Projekte und ausgestellten Rechnungen pro Kunde.
Nutzen: Diese Tabelle hilft, die wichtigsten Kunden nach Umsatz und Rentabilität zu identifizieren und die Effizienz der Projektbearbeitung zu bewerten. So lässt sich feststellen, bei welchen Kunden noch Optimierungspotenzial besteht.
Zugehörige Rechnungen pro Kunde
In diesem Abschnitt wird eine Übersicht der Rechnungen angezeigt, die für verschiedene Kunden erstellt wurden:
Hinweis: auch hier werden nur die Rechnungen, die in erstellten Projekten innerhalb des Datumsfilters erstellt wurden, angezeigt.
- Firmenname und Kundenname: Identifizieren den Kunden, für den die Rechnung ausgestellt wurde.
- Rechnungsvolumen (€): Der Gesamtbetrag der ausgestellten Rechnung.
- RE-Nr. und RK-Nr.: Referenznummern der Rechnung und gegebenenfalls der zugehörigen Kostenrechnung.
Nutzen: Diese Ansicht ermöglicht es, schnell den Überblick über die ausgestellten Rechnungen zu behalten, die Höhe der Rechnungsbeträge zu sehen und bei Bedarf die spezifischen Rechnungsdetails nachzuvollziehen. Sie hilft, die finanzielle Abwicklung mit Kunden effizient zu verfolgen.