Dieses Dashboard bietet dir eine Übersicht zu Kundenumsatz, Margen und Rechnungen, um wichtige Kunden und ihre Rentabilität zu identifizieren.
Allgemeine Kennzahlen: Kunden-Umsatzübersicht
Dieses Dashboard zeigt wichtige Umsatzkennzahlen pro Kunde:
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Umsatz pro Zeitraum: Das Liniendiagramm stellt den Umsatz dar, den deine Kunden über die Zeit generiert haben.
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Umsatz pro Kundenquelle: Das Kreisdiagramm zeigt dir aus welchen Quellen du die Kunden gewonnen wurden.
Nutzen: Diese Kennzahlen helfen, Umsatzspitzen zu identifizieren und die Effektivität der Kundenakquise-Kanäle zu bewerten.
Kundenübersicht:
Dieser Abschnitt zeigt eine Übersicht über die Umsätze deiner Kunden:
- Kundennummer, Firmenname, Kundenname: Identifizierung und Zuordnung der Kunden.
- Rechnungsvolumen (€): Nettosumme der Verkaufspreise aus erstellten oder versendeten Rechnungen pro Kunde im ausgewählten Zeitraum.
- Anteil: Prozentsatz des Gesamtumsatzes, den der jeweilige Kunde ausmacht im ausgewählten Zeitraum.
- Projekte mit diesem Kunden: Anzahl der Projekte
- Projekte mit Rechnungen im Zeitraum
- Anzahl Rechnungen
Dokumentenübersicht: Rechnungen - Details
In diesem Abschnitt wird eine Übersicht der Rechnungen angezeigt, die für verschiedene Kunden erstellt wurden:
Hinweis: auch hier werden nur die Rechnungen, die innerhalb des Datumsfilters erstellt wurden, angezeigt.
- Dokumentennummer
- Dokumentendatum
- VK
- Quelle: Identifizieren auf welcher Ebene die Rechnung erstellt wurde
- Gewerk
- Projekt/ Auftrag
- Firma/ Vor- und Zuname
- Rechnungsart
- Zahlstatus: Offen, Teilzahlung, Bezahlt
Nutzen: Diese Ansicht ermöglicht es, schnell den Überblick über die ausgestellten Rechnungen zu behalten, die Höhe der Rechnungsbeträge zu sehen und bei Bedarf die spezifischen Rechnungsdetails nachzuvollziehen.
Du kannst die Spalten nach deinen Interessen sortieren.