Dieses Dashboard bietet dir eine Übersicht zu Umsatzkennzahlen und Projekten. Du siehst Umsätze aus Rechnungen und Korrekturen, die geplante Marge und offene Umsätze. Zudem gibt es eine Übersicht zu erstellten und abgeschlossenen Projekten, filterbar nach Gewerk und Datum.
Was wird gezeigt?
In der Allgemeinen Übersicht findest du deine Umsatzkennzahlen und Projektüberblick.
Du kannst die Daten nach Gewerk und Projektdatum filtern.
Wichtig! Umsatz wird wie folgt definiert:
Rechnungsvolumen aller Rechnungen aus Projekten, Aufträgen und direkt an Kontakten abgelegten Rechnungen. Es werden aus Rechnungskorrekturen mit berücksichtigt.
Umsatzkennzahlen:
Hier findest du 2 Kacheln:
Welche Daten werden verwendet?
Die Umsatz-Anzeige summiert automatisch Umsätze aus Rechnungen und Korrekturen, die den Status „erstellt“ oder „gesendet“ haben. Nicht berücksichtigt werden Rechnungen im Status „storniert“, „Entwurf“ oder „archiviert“.
Auf dem Zeitstrahl kannst du den Umsatz im Verlauf des Zeitraums ablesen.
Projektkennzahlen
Wichtig: Der Datumsfilter richtet sich nach dem Projekterstellungsdatum
Hier werden dir 4 Auswertungen angezeigt:
Gewinn:
Hier kannst du die absolute Marge aus Projekten identifizieren.
Offene Umsätze:
Pro Projekt wird zur Berechnung des offenen Umsatzes, wenn vorhanden, die letzte Auftragsbestätigung, ansonsten das letzte Angebot genommen; davon wird die bereits erstellte Summe abgezogen.
Erstellte Projekte:
Hier kannst du die Anzahl der Projekte nach Gewerk ablesen.
Hinweis: Der Datumsfilter bezieht sich auf das Erstellungsdatum des Projekt.
Abgeschlossene Projekte:
Hier findest du eine Übersicht der Abgeschlossenen Projekte. Der Datumsfilter bezieht sich auf das Abschlussdatum.