Um eine Zahlungserinnerung zu erstellen, kannst du einen der beiden folgenden Einstiegspunkte nutzen:
- Klicke in einem Projekt auf [Dokument erstellen].
- Oder klicke neben einer Rechnung auf die drei Punkte und dann auf [Mahnung erstellen].
- Wähle dann bei Art des Dokuments [Zahlungserinnerung] aus.
- Du gelangst nun in den Dokumenteneditor in dem die Textbausteine bereits automatisch für die Zahlungserinnerung eingefügt wurden. Um nun die Positionen aus einer Rechnung zu übernehmen, klicke oben auf [Positionen].
- Im nächsten Fenster siehst du alle Dokumente des aktuellen Kunden. Wähle hier das Dokument aus, aus dem du Positionen in die Zahlungserinnerung übernehmen möchtest indem du den Haken rechts setzt und klicke anschließend unten rechts auf [Übernehmen].
- Das Dokument enthält nun die Positionen aus dem gewählten Dokument und kann durch klicken auf [Zahlungserinnerung abschließen] erstellt werden.
Hinweise:
- In den Textbausteinen kann du Platzhalter nutzen um bspw. die Rechnungsnummer oder die Summe automatisch aus der Vorlage zu übernehmen:
- Du kannst auch eigene Email-Templates erstellen, die du dann beim Versenden der Zahlungserinnerung nutzen kannst, indem du dem Template den Kontext "Dokumente - Zahlungserinnerung" zuweist. Gehe hierfür in die Firmeneinstellungen und dort in Email-Templates und erstelle ein neues Template oder bearbeite ein bestehendes.