Externe Dokumente hochladen in den Projekten
Du hast die Möglichkeit auch externe Dokumente in HERO hochzuladen.
Wenn du dich in einem [Projekt] befindest, kannst du im Bereich [Dokumente] auch Dokumente/Dateien hochladen. Klicke dafür auf den Button [Hochladen].
Es öffnet sich ein neues Fenster. Über den Button [Dateien auswählen] hast du nun Zugriff auf deine Dokumente. Wähle schließlich dein Dokument aus, entscheide dich für einen [Dokumententypen] und [Ordner] in welchem dein Dokument gespeichert werden soll. Außerdem kannst du dem Dokument eine eigene [Dokumentennummer] geben oder der [Fortlaufenden Nummern zuordnen].
Externe Dokumente in den Aufträgen hochladen
Auch in Aufträgen kannst du unter [Dokumente] und den Button [Hochladen] ein externes Dokument einfügen.
Es öffnet sich auch hier ein neues Fenster. Über [Datei auswählen] kannst du nun dein Dokument hochladen. Auch hier kannst du den [Dokumententyp] auswählen, unter welchem dein Dokument gespeichert werden soll. Entscheide dich wieder für eine selbst ausgewählte [Dokumentennummer] oder die Option [Fortlaufende Nummer zuordnen]. Anschließend kannst du noch den [Nettobetrag] festlegen, bzw. eine [20% MwSt. ausweisen] und zum Schluss über den Button [Übernehmen] dein Dokument speichern.
Diese können im Nachgang auch als Mailanhang angewählt und damit verschickt werden.
Dokumente bei Mitarbeitern speichern
Klicke im Menü auf [Mitarbeiterverwaltung] und anschließend auf den Reiter [Mitarbeiter]. In der Mitarbeiterliste wähle nun per Klick deinen gewünschten Mitarbeiter aus.
In der Detailansicht deiner Mitarbeiter wähle den Reiter [Dokumente] aus und klicke anschließend auf [+ Hochladen], um ein externes Dokument hochzuladen.
Jetzt kannst du eine beliebige Datei von deinem Computer auswählen. Zusätzlich kannst du die Datei kategorisieren und eine Beschreibung tätigen. Mit Klick auf [Hochladen] speicherst du die Datei im Mitarbeiterdatensatz, deinen ausgewählten Mitarbeiter, in HERO ab.
Dokumente für Kontakte hochladen
Klicke im Menü auf [Kontakte] und wähle den entsprechenden Namen aus.
Im Bereich [Dokumente] klickst du den Button [Hochladen].
Es öffnet sich ein neues Fenster in dem du den [Dokumententyp], [Ordner], [Dokumentennummer] und die [Datei auswählen] kannst.
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