Jedes Mal, wenn du ein Angebot erstellst und abschließt, hast du die Möglichkeit, dieses Dokument als Vorlage für zukünftige Angebote zu speichern.
Klicke auf [Angebot abschließen]. Jetzt hast du die Möglichkeit einen Haken bei der Option
[Als Vorlage speichern] zu setzten. Nun kannst du noch einen Namen für die Vorlage auswählen. Klicke auf [nur erstellen], um die Mustervorlage zu erstellen.
Die Vorlagen findest du auf der linken Seite und dem Reiter [Dokumente]:
Um die Vorlage zu verwenden, erstelle ein neues Angebot und wähle oben unter [Vorlagen] das gewünschte aus:
Alles klar? Noch Fragen?
Wir hoffen, dieser Beitrag hilft dir direkt weiter. Falls nicht, wende dich gerne unten über das Kommentarfeld an uns oder schreib uns direkt an unter support@hero-software.de.