In HERO hast du verschiedene Möglichkeiten, einen Baustellenbericht zu erstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Baustellenbericht erstellen
Variante 1: Aus der Übersicht heraus
Direkt in der Übersicht siehst du auf einem Blick die wichtigsten Funktionen unserer HERO-Software. Unter anderem den Punkt [Dokumente]. Ein Baustellenbericht ist ein Dokument, welches du einem Projekt oder Kunden zuordnen kannst. Um also ein Baustellenbericht zu erstellen, klicke auf den ["+"-Button] im Dokumentenfeld.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt musst du die [Art des Dokuments] auswählen. Da es in diesem Beitrag, um die Erstellung eines Baustellenberichts handelt, wählst du als Art des Dokuments die [Baustellenbericht] aus. Des Weiteren musst du dein Baustellenbericht einem [Projekt/Kontakt] zuordnen. Dafür kannst du über die Funktion [+Neuer Kunde] einen neuen Kunden anlegen, welchem du deinem Projekt zuordnen möchtest. Abschließend klickst du auf [Erstellen], um in den Entwurfsmodus zu gelangen.
Jetzt bist du im Entwurfsmodus deines Baustellenberichts. Du hast nun mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise kannst du deinem Baustellenbericht über [Positionen] Leistungen anderer zuvor erstellten Dokumente übernehmen.
Anschließend kannst du Haken an den Positionen setzten, welche als Vorlage für dein Dokument dienen sollen. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, scrollst du bis zum Ende der Seite und klickst auf [Übernehmen]. Nun sind deinem Baustellenbericht die Positionen eines anderen Dokuments zugewiesen.
Füge beispielsweise über [Artikel&Leistungen] oder [Texte&Titel] dementsprechende hinzu oder schließe die Erstellung deines Dokuments über [Dokument abschließen] und den Button [nur erstellen] ab.
Variante 2: Über den [+Neu]-Button
Die HERO-Software bietet dir die Möglichkeit, egal wo du dich auf unserer Seite befindest, immer über den [+Neu]-Button neue Dokumente zu erstellen. Wählst du also [Dokument] aus, kannst du einen Baustellenbericht erstellen. All die nächsten Schritte, um einen Baustellenbericht zu erstellen, sind die gleichen wie bei Variante 1.
Variante 3: In der Projektmappe des Kunden
Wenn du dich in deiner Projektmappe befindest, hast du dort die Möglichkeit ebenso einen neuen Baustellenbericht zu erstellen. Unter mögliche Aktionen kannst du über den Button [Dokument erstellen] einen Baustellenbericht hinzufügen. Deine nächsten Schritte sind jetzt wie in Möglichkeit 1.
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