Angebote/Rechnungen für Kontakte hochladen
Es gibt die Möglichkeit, Rechnungen und Angebote direkt beim jeweiligen Kontakt hochzuladen. Dafür musst du folgende Schritte ausführen:
1. Wähle den Kontakt aus, bei dem du ein Dokument hochladen möchtest.
2. Klicke auf Dokumente und wähle "Angebote" oder "Rechnungen" aus. Gehe dann auf Hochladen.
3. Im neu geöffneten Fenster kannst du auswählen, um welchen Dokumententypen es sich handelt und in welchem Ordner sich das Dokument befinden soll. Wähle die Datei aus, die du hochladen möchtest. Zum Schluss bestätige den Vorgang mit "Speichern".