Web Update November 2021

30.11.2021

Neues "Termin erstellen" Fenster

Um die Erstellung von Terminen in der Plantafel zu verbessern, öffnet sich das Fenster nun auf der rechten Seite in einer so genannten Sidebar. Dadurch können Sie während der Planung weiterhin in der Plantafel navigieren und so z.B. nach freien Zeitpunkten eines Mitarbeiters suchen.

Einen ausführlichen Artikel finden Sie hier. 

Stornieren und Korrigieren von Rechnungen

Um die Nutzung von HERO für Sie einfacher zu machen haben wir den Prozess zum Stornieren von Rechnungen und zum Erstellen von Rechnungskorrekturen vereinfacht. 

Ein Einrichtungsassistent führt sich durch die gesamte Implementierung und wird automatisch nach dem Login gestartet.

Einen ausführlichen Artikel finden Sie hier. 

Plantafel

In der Plantafel haben Sie nun die Möglichkeit, die angezeigten Tage so auszuwählen, wie Sie diese benötigen (z.B. nach Arbeitstagen etc.). Somit können Sie sich unnötigen Platz einsparen und haben einen besseren Überblick über die Termine in der Plantafel.

Des Weiteren wird das Menü auf der linken Seite eingeklappt, wenn das neue Termin erstellen Fenster geöffnet ist. Somit haben Sie mehr Platz in der Plantafel, wenn Sie die Termine planen. Das Menü wird automatisch wieder aufgeklappt, wenn das Termin erstellen Fenster geschlossen wird.

Dokumente

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Falzmarken in Dokumenten zu deaktivieren. Dazu gehen Sie unter Dokumente in den Konfigurator und wählen den gewünschten Dokumententypen aus. Unter "Allgemeine Gestaltung" finden Sie eine Checkbox, um Falzmarken anzeigen zu lassen. Wenn Sie diese deaktivieren, werden die Falzmarken nicht mehr angezeigt im PDF Dokument.

Projekte

Wenn Sie die letzte Rechnung in einem Projekt als vollständig bezahlt markieren, öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie auswählen können, ob Sie das Projekt direkt als abgeschlossen markieren möchten.

23.11.2021

Projekte - Projektmarkierung

Wir haben das Verhalten bei der Markierung von Projekten verändert.

Die Markierung kann nun nur noch manuell aktiviert und aufgehoben werden. Ob ein Projekt markiert ist, sehen Sie im Projekt neben der Projektnummer anhand des Flammen-Icons. Wenn es rot ist, ist das Projekt markiert, wenn es grau ist nicht. Durch Klick auf das Icon können Sie die Markierung schnell und einfach setzen. Oder nutzen Sie hierfür wie gewohnt den Button unter Aktionen.

Projekte - Nachverfolgungsdatum

Es ist nun möglich das Nachverfolgungs-Datum an Projekten zu entfernen.

Klicken Sie hierfür wie gewohnt auf das Datum oben rechts um es zu bearbeiten. Neben dem Kalender-Icon finden Sie nun ein X um das Datum zu entfernen. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Statt des Datums wird nun "Keine Erinnerung" angezeigt und das Projekt wird links im Projektassistent nicht mehr als überfälliges Projekt angezeigt, sofern das Projekt nicht markiert wurde.

18.11.2021

Urlaub

Wir haben eine Funktion ergänzt mit der es nun möglich ist Resturlaub für alle Mitarbeiter:innen ins Folgejahr zu übertragen. Dafür wird nun ein Urlaubsbudget je Mitarbeiter:in und Jahr einzeln gespeichert. Dieses Budget kann nachträglich individuell angepasst werden.

Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie HIER.

Kontakte

Wir haben die Suche nach Kontakten verbessert. Sie haben nun die Möglichkeit, nicht nur nach den Namen zu suchen, sondern die Suche präziser zu gestalten und nach folgenden Parametern einzeln zu filtern:

• Firmenname
• Anrede
• Weitere Anrede 
• Vorname
• Nachname

Die einzelnen Filterparameter können Sie sich über die Auswahlliste auf der rechten Seite aktivieren bzw. deaktivieren, damit Sie nur die relevanten Informationen sehen.

Planung:

Wenn Sie das Starter Paket nutzen, haben Sie nun auch die Möglichkeit auf alle Termine in einer Liste zugreifen zu können. Hier können Sie sich die Termine anzeigen lassen und nach bestimmten Parametern (z.B. Mitarbeiter, Kategorie etc.) filtern.

Plantafel

Wir haben weitere Ansichten in der Plantafel ergänzt. Sie können nun zwischen folgenden Ansichten wählen:

• Tag
• 3 Tage
• 7 Tage
• Kalenderwoche
• 14 Tage 
• 4 Wochen
• Monat

16.11.2021

Plantafel

Der aktuelle Tag wird nun in der Plantafel optisch hervorgehoben. Dadurch können Sie nun in jeder Ansicht (Tages-, 3-Tages-, Wochen- und Monatsansicht) direkt sehen, welcher der aktuelle Tag ist. 

02.11.2021

Zugriffsrechte

Durch das neue Zugriffsrecht "Termine bearbeiten" haben Sie nun die Möglichkeit zu entscheiden, welche Benutzergruppen welche Termine bearbeiten können. Standardmäßig kann die Geschäftsführung und die Niederlassungsleitung alle Termine bearbeiten. Die Buchhaltung und der Vertrieb kann eigene und zugewiesene Termine bearbeiten. Monteur:innen können nur die eigenen Termine bearbeiten. 

Diese Einstellungen können Sie in den Zugriffsrechten unter Firmeneinstellungen ändern.