Gliederung
- Mobile Dokumente erstellen
- Artikel einfügen
- Stückzahl verändern
- Artikel entfernen
- Mobile Dokumente unterschreiben
- Kann ich mobile Entwürfe am Computer bearbeiten?
- Mobile Dokumente final erstellen / abschließen
- Berechtigungen einstellen
Wie erstelle ich mobile Dokumente?
1. Öffne als Erstes ein Projekt in der App.
2. Gehe als Nächstes unter [Medien] in den Dokumentenbereich des Projekts. Bitte klicke für das Anlegen eines neuen Dokuments auf das ["+"-Symbol] und wähle [Dokument erstellen] aus.
3. Tippe auf deinen gewünschten Dokumententypen, um diesen entsprechend auszuwählen. Wir haben uns in diesem Beispiel für die Option [Angebot] entschieden. Außerdem hast du danach die Chance [Positionen zu übernehmen] oder aber auch nicht.
4. Das mobile Dokumentenmodul öffnet sich mit den betreffenden Projektdaten und einigen voreingestellten Projektdaten. Diese kannst du natürlich noch bearbeiten, indem du die betreffenden Daten anklickst. Wie du Artikel zu einem Dokument hinzufügen kannst, erfährst du weiter unten bzw. HIER.
5. Wenn du ganz nach unten scrollst, kannst du dir durch Klick auf die Schaltfläche [Vorschau] eine solche PDF-Vorschau anzeigen lassen.
6. Um das Dokument abzuschließen, klicke ganz unten auf [Dokument erstellen]. Anschließend wird ein PDF erzeugt und im ausgewählten Projekt gespeichert. Sobald das Handy die Daten synchronisiert (standardmäßig über WLAN), wird das Projekt auch für alle anderen Nutzer mit Zugriff auf das Projekt sichtbar.
Wie füge ich Artikel ein?
1. Durch einen Klick auf [Positionen hinzufügen] hast du nun zwei Möglichkeiten. Um Artikel hinzuzufügen, klicke auf [Artikel/Leistungen hinzufügen], es öffnet sich die Artikelauswahl.
2. In der folgenden Auswahl kannst du zwischen den Reitern [Artikel]und [Leistungen] wechseln. Außerdem werden in dieser Auswahl ganz oben deine Favoriten aufgelistet, um Artikel oder Leistungen zu favorisieren, klicke auf das [Stern-Symbol] am rechten Rand.
3. Wenn du auf einen Artikel klickst, füge diesen dem Dokument hinzu.
Achtung: Wenn du zwei oder mehr Stück von einem Artikel im Angebot haben willst, klicke den Artikel bitte trotzdem nur einmal an, da er sonst doppelt im Angebot auftaucht. Wie du die Stückzahl verändern kannst, erfährst du weiter unten bzw. HIER.
4. Wenn du alle Artikel hinzugefügt hast, klicke auf den Pfeil [<Angebot] in der oberen linken Ecke.
5. Wie du siehst, gelangst du nun wieder in die Ansicht zur Dokumentenerstellung und siehst alle angeklickten Artikel mit der Stückzahl [1].
Wenn du einen Artikel entfernen willst, dafür musst du den Artikel oder die Leistung [nach links wischen].
6. Um das Dokument abzuschließen, klicke ganz unten auf [Dokument erstellen]. Anschließend wird ein PDF erzeugt und im ausgewählten Projekt gespeichert. Sobald das Handy die Daten synchronisiert (standardmäßig über WLAN), wird das Projekt auch für alle anderen Nutzer mit Zugriff auf das Projekt sichtbar.
Wie kann ich die Stückzahl verändern?
1. Wenn du die Stückzahl verändern möchtest, klicke bitte auf das ["+"-Symbol] neben dem betreffenden Artikel.
2. Zusätzlich könntest du den gewünschten Artikel anklicken und es öffnet sich ein neues Fenster. In der Artikelansicht angelangt, kannst du unterschiedliche Änderungen vornehmen. Unter der Menge hast du die Möglichkeit auch hier die Stückanzahl über einen klick auf das ["+"-Symbol] zu ändern. Um zurück zur Entwurfsansicht zu gelangen, klicke auf den Pfeil [<Angebot].
3. Um das Dokument abzuschließen, klicke ganz unten auf [Dokument erstellen]. Anschließend wird ein PDF erzeugt und im ausgewählten Projekt gespeichert. Sobald das Handy die Daten synchronisiert (standardmäßig über WLAN), wird das Projekt auch für alle anderen Nutzer mit Zugriff auf das Projekt sichtbar.
Wie kann ich Artikel wieder entfernen?
1. Wenn du Artikel entfernen willst, wische den entsprechenden Artikel mit dem Finger nach links aus dem Bild.
Kann ich Dokumente mobil unterschreiben lassen?
Du kannst mobil und im Web erstellte Dokumente unterschreiben lassen.
Video-Tutorial: "Mobile Unterschrift"
Hier findest du unser allgemeines Video zum Thema. Schau gerne einmal rein.
1. Unter dem Reiter [Projekte] in der Hauptansicht gelangst du zu deinen Projekten. Wähle nun dein gewünschtes Projekt aus. Unter der Option [Medien] siehst du all deine bisher erstellten Dokumente. Wähle anschließend das Dokument aus, welches du unterschreiben möchtest. Scrolle in diesem nach ganz unten und mit einem Klick auf [Dokument unterschreiben]. Nachdem du unterschrieben hast, musst du nur noch den [Haken] anklicken.
2. Eine andere Variante, deine Unterschrift nicht direkt in deiner Projektverwaltung zu setzten, sondern in der Medienübersicht. Über die [drei Punkte] gelangst du zu einer Auswahl an mehreren Möglichkeiten. In dieser Auswahl kannst du jetzt [Unterschreiben]. Der Rest läuft genauso ab, wie in der ersten Variante.
3. Du gelangst inzwischen wieder in die Entwurfsansicht des Dokuments. Um zu prüfen, ob so weit alles passt, kannst du dir eine Vorschau anzeigen lassen. Scrolle dafür nach ganz unten und klicke auf den Button [Vorschau]. Dort siehst du dann eine PDF-Vorschau mit Unterschrift und dem Datum.
4. Um das Dokument abzuschließen, klicke ganz unten auf [Dokument erstellen]. Anschließend wird ein PDF erzeugt und im ausgewählten Projekt gespeichert. Sobald das Handy die Daten synchronisiert (standardmäßig über WLAN), wird das Projekt auch für alle anderen Nutzer mit Zugriff auf das Projekt sichtbar.
Kann ich mobile Entwürfe am Computer bearbeiten?
Natürlich musst du das Dokument nicht vor Ort erstellen. Wenn du den Entwurf speicherst, wird dir dieser auch am Computer angezeigt, sobald das Handy die Daten synchronisiert hat (standardmäßig im WLAN). Mobile Entwürfe unterscheiden sich von Entwürfen, die am Computer erstellt wurden.
Achtung: Nachdem du auf [Bestätigen] geklickt hast, kannst du dein Dokument nicht mehr mobil bearbeiten.
Wie kann ich mobile Dokumente final erstellen bzw. die Erstellung abschließen?
1. Du kannst die Erstellung in der App abschließen, in dem du auf [Dokument erstellen] klickst.
Beachte, dass du die Erstellung auch am Computer abschließen kannst. Dafür öffne den mobilen Entwurf und erstelle das Dokument wie gehabt.
Wie kann ich die Berechtigungen einstellen?
Die Berechtigungen kannst du nicht in der App einstellen, sondern nur in der Software über den Browser. Wenn du in der Software eingeloggt bist, finde die Einstellungen unter [Firmeneinstellungen] und [Zugriffsrechte]. Du kannst die Rechte zur mobilen Dokumentenerstellung je Rolle und je Dokument vergeben.
- Mobile Erstellung erlaubt und Dokumente sichtbar = "ja"
- Nur Dokumente sichtbar = "ja, aber ohne Bearbeitung"
- Nicht sichtbar = "nein"
Alles klar? Noch Fragen?
Wir hoffen, dieser Artikel hilft dir direkt weiter. Falls nicht, wende dich gerne unten über das Kommentarfeld an uns oder schreib uns direkt an unter support@hero-software.de.