Vorab: Was sind {{Platzhalter}} in der HERO Software?
Platzhalter machen deine Arbeit noch effizienter. Wenn du Textbausteine und Vorlagen erstellst, kannst du Platzhalter nutzen, die bestimmte Daten direkt aus dem Kontext übernehmen und einfügen, z. B. den korrekten Namen des Kunden für das Angebot.
Dargestellt werden sie innerhalb von HERO immer mit den doppelten geschwungenen Klammern. Also etwa {{Comapny.name}} für den eigenen Firmennamen.
Platzhalter können an vielen Stellen in HERO sinnvoll angewendet werden. Vor allem in E-Mails und in Dokumenten.
Ein Beispiel: Platzhalter in E-Mail-Vorlage verwenden
In einer E-Mail-Vorlage können Platzhalter verwendet werden. In der Mail an den Kunden oder die Kundin wird dann an der Stelle des gesetzten Platzhalters automatisch der passende Inhalt verwendet. In unserem Beispiel unten, also die Anrede sowie eine passende Telefonnummer.
Der Platzhalter "{{Customer.title_full.name}}" wird dann in der Mail zu "Sehr geehrte Familie Schröder".
Der Platzhalter "{{Partner.phone}}" wird zur Telefonnummer "+495112345678".
So brauchen wir die Mails nicht immer individuell "per Hand" zu schreiben, sondern können einfach Vorlagen verwenden, der Name und die Telefonnummer wird dann automatisch übernommen.
Wie kann ich Platzhalter einfügen?
- Über den Menüpunkt "Dokumente" kannst du unter "Texte & Titel" deine Textbausteine unter "Texte" bearbeiten und neue Texte einfügen.
- Mit einem Klick auf [+ Text] oder [Bearbeiten] gelangst du in den Texteditor
- Im Texteditor findest du den Button [Vorlagen oder Platzhalter]. Dieser öffnet, für dich, die Liste aller Platzhalter und per Klick auf einen Platzhalter wird dieser direkt in das Textfeld eingefügt.
- Du kannst die Platzhalter auch beim Schreiben einer E-Mail direkt einfügen. Anders als in der E-Mail Template-Verwaltung wird hier in der Auswahl nicht der Platzhalter angezeigt, sondern direkt der Text bzw. Wert des Platzhalters.
Welche Platzhalter gibt es?
Es gibt diverse, unterschiedliche Platzhalter-Gruppen, mit denen du arbeiten kannst. Je nach Dokumenten-Kontext stehen außerdem unterschiedliche Gruppen zur Verfügung.
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