Funktionsüberblick HERO Handwerkersoftware

Dieser Funktionsüberblick orientiert sich an den buchbaren Modulen.

Standard-Nutzer

Als Standard-Nutzer werden Nutzer bezeichnet, welche Zugriff am PC (im Browser) und in der App (Android, iOS) haben sollen. Dieser Nutzertyp ist z.B. für Büromitarbeiter geeignet.

App-Nutzer

App-Nutzer haben ausschließlich in der App (Android oder iOS) Zugriff auf Ihren HERO-Account. Dieser Nutzertyp ist z.B. für Monteure geeignet.

Auswertungen

In den Auswertungen kannst du sehen, wie dein Betrieb sich entwickelt, anhand unterschiedlicher Dashboards. Insgesamt gibt es 9 Dashboards:

• Projekte & Aufträge -  Anzahl erstellter und abgeschlossener Projekte im Zeitverlauf
• Projektkarte - zeigt eine Karte auf der all deine Projekte markiert sind
• Auftragskarte - zeigt eine Karte mit allen Aufträgen, die erstellt worden sind
• Abwesenheiten - zeigt eingereichte und bestätigte Abwesenheiten nach Mitarbeiter im angegebenen Zeitabschnitt
• Zeiterfassung - bestätigte Arbeitszeiten im Betrachtungszeitraum, aufsummiert über ihre jeweilige Kategorie
• Umsätze Details - zeigt Umsätze einmal im Zeitverlauf und einmal in Listenform, mit jedem Dokument einzeln
• Umsätze Gewerk - zeigt Umsätze einmal im Zeitverlauf pro Gewerk und einmal im Durchschnitt pro Gewerk
• Ertrag - zeigt Fälligkeitsdatum von Zahlungen an dich aus Rechnungen und der Umsatz
• Artikel & Leistungen - zeigt die Artikel, die am häufigsten, oder am seltensten von dir in Rechnung gestellt wurden

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Kontakte

In den Kontakten können deine Kunden, Lieferanten und Partner verwaltet werden. 

• Übersicht über alle Kontakte
• Chronologie (z.B. Logbuch, Projekte, Dokumente, Aufgaben, Bilder, Objekte) für jeden Kunden
• Ansprechpartnerverwaltung
• Adresse via Google Maps
• kundenindividuelle Konditionen und Zahlungsdaten
• vCard-Upload
• Datenauskunft an Kunden versenden

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Dokumente

• Basisdokumente - Alle Firmen erhalten ein individualisierbares Standardset 
• Dokumentenerstellung - Alle Dokumenten können per Drag & Drop erstellt werden
• Dokumentenübersicht - Alle Dokumente filterbar im Blick
• vernetzte Dokumente - Jedes Dokument kann als Datenquelle für neue Dokumente dienen
• Texte & Titel - Für jeden Sonderfall können Texte mit Variablen erstellt werden
• Vorlagen - Angebote können als Vorlagen wiederverwendet werden
• Konfigurator - Dokumente können individuell angepasst und erweitert werden
• Versenden - Alle Dokumente können direkt per Mail versendet werden
• Kopieren - Erstellte Dokumente können in neuen Projekten verwendet werden
• Exportieren - Export als Excel- oder CSV-Liste, PDF, UGL, ZUGFeRD, XRechnung

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Artikelstamm

• Artikelübersicht - Verwalten der Artikelstämme
• Artikel anlegen - Eigene Artikel anlegen
• Artikelbilder - Bilder für Angebote und andere Dokumente
• Gruppenaktionen - Pflege des Artikelstamms
• Leistungen - Artikel und Lohngruppen zu Leistungspaketen verbinden
• Historie - Änderungen können nachvollzogen werden
• Verkaufspreise - Festlegen von Aufschlägen 
• DATANORM - Einbindung von Großhändlerdaten
• IDS Connect - Anbindung von über 100 Händlern     

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Finanzen

Das Modul Finanzen umfasst die vorbereitende Buchhaltung von HERO.

• Rechnungsübersicht inkl. Fälligkeiten
• Eingangszahlungen vermerken 
• Zahlungserinnerungen erstellen
• Belege hochladen, vorkontieren und Projekten zuweisen (z.B. Lieferantenrechnungen)
• DATEV-Export, CSV-Export
• Erstellung eigener Buchungskonten und Kostenstellen
• Verwaltung von Nummernkreisen

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Projektassistent

Der Projektassistent ermöglicht die ganzheitliche Abwicklung von Projekten. 

• Projektpipeline - Vom Erstkontakt, über die Angebotserstellung und der Baustellenplanung bis zum Zahlungseingang
• Aufträge von der Webseite - Aufträge können direkt von der Software die HERO eingespielt werden
• Nachverfolgung - Erinnerungstermine setzen und verwalten
• Projektübersicht - Alle Projekte im Blick 
• Projektmappe - Alle Projektbeteiligte haben den gleichen Informationsstand (Termine, Bilder, Dokumente, Zeiten, Aufgaben, Materialkosten, Projektbeteiligte)
• Projektlogbuch - Die Chronologie des Projekts
• Soll/Ist Vergleich - Die Wirtschaftlichkeit im Blick
• Projektdokumentation - Mit einem Klick zur Projektdokumentation für den Kunden

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Mitarbeiterverwaltung

In der Mitarbeiterverwaltung werden die Accounts und Zeiten der Mitarbeiter verwaltet. 

• Mitarbeiter-Accounts - Mitarbeiter anlegen, Mitarbeiterdaten hinterlegen, Rollen festlegen, Mailserver und Signaturen
• Abwesenheiten - Urlaub und Krankheit verwalten
• Zeiterfassung - Erfassung und Verwaltung aller Zeitelemente (Erfassung auch per u.a. App)
• Stundenliste - Erstellung von Stundenlisten je Mitarbeiter 
• Notification bei eingereichten Zeiten 
• Lohngruppen - Erstellung und Verwaltung von Lohngruppen für die Angebotserstellung 

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Digitale Plantafel

Mitarbeiter und Ressourcen digital und vernetzt einplanen - einfach und schnell per Drag&Drop

• Mitarbeiterübersicht - Planung (Projekte/Baustellen und Aufgaben) für alle Mitarbeiter (Tagesansicht - Jahresansicht)
• Ressourcen - Fahrzeuge oder Maschinen für die Planung anlegen
• Ressourcenübersicht - Planung von Fahrzeugen oder Maschinen 
• Urlaubsübersicht - Abwesenheiten können direkt gesehen werden
• Synchronisation - Planung direkt in der App und in anderen Kalendern

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App (iOS und Android)

Jeder Nutzer hat Zugang zur HERO-App und kann dort folgenden Funktionen nutzen. 

• Projektübersicht - Alle Projekte im Blick
• Projektmappe - Alle Informationen zum Projekt stets Verfügbar
• Navigation - Sofort zur Baustelle finden
• Baudokumentation und Kommunikation - Logbuch und Bilder 
• Aufgaben - Aufgaben verwalten und erledigen
• Planung - Übersicht über seine Termine
• Zeiterfassung - Detaillierte Zeiterfassung 

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Mobile Dokumente

Dokumente direkt in der App erstellen und unterschreiben.

• Dokumenten erstellen - Zugriff aus den Artikel- und Textestamm 
• Dokumente unterschreiben - Bestehende oder mobil erstellte Dokumente unterschreiben lassen
• Dokumente direkt an den Kunden senden 

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Kundendienst (BETA - hier wird noch entwickelt)

Aufträge für kleine Vorgänge (z.B. Wartungen, Reparaturen und Notdienst)

• Auftragsmappe mit Status zur Dokumentation (auch in der App)
• Terminierung direkt bei der Erstellung

Wartungsverträge und wiederkehrende Aufgaben erstellen

• Wartungsverträge - Erstellung von wiederkehrenden Vorgängen (z.B. Aufträge, Aufgaben oder Projekte)
• Übersicht - Alle Wartungsverträge können verwaltet werden 

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Partnerprogramm

HERO-Nutzer können Auftragspartner von energieheld werden. Somit laufen Aufträge von www.energieheld.de direkt in die Software. 

Firmeneinstellungen

Die Firmeneinstellungen umfassen alle Basiseinstellungen für HERO. Dieses Modul steht immer zur Verfügung. 

• Firmenprofil - Eigenes Logo, rechtliche Informationen und Gewerke festlegen
• Seitendarstellung - Eigene Farben für die Software festlegen
• Niederlassungen - Mehrere Standorte in einer Software verwalten
• Email-Templates - Für jeden Fall die richtige Vorlage festlegen
• Informationsdokumente - Jeder hat die gleichen Dokumente (z.B. AGBs, Datenschutzerklärung)
• Schnittstellen - DATANORM und IDS Connect ist immer dabei
• Zugriffsrechte - Jeder Mitarbeiter sieht nur, was er sehen soll
• Dokumentenordner - Ordnerstruktur für jedes Projekt festlegen
• Quellen - Wissen wo die Kunden und Aufträge herkommen
• Mailserver - Emails aus HERO über die eigene Email-Adresse versenden
• Datenschutz - AVV und Datenschutzerklärung für Ihre Dokumentation

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