Video-Tutorial: Projekte erstellen und verwalten
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Um ein neues Projekt in HERO anzulegen, gehe wie folgt vor:
1. Klicke oben rechts auf [+Neu] dann auf [+Projekt].
2. Es öffnet sich ein neues Fenster "Projekt erstellen":
3. Wähle als Erstes einen Kontakt aus, zu dem das Projekt zugewiesen werden soll. Oder falls noch kein Kontakt vorhanden ist, kannst du einen anlegen, indem du auf [+Neu] klickst.
4. Als Nächstes kannst du weitere Informationen wie Projektname, Gewerk, Quelle, etc. eintragen. Falls der Ansprechpartner nicht dem Hauptkontakt entspricht, kannst du hier auch eine andere Person auswählen bzw. über [+NEU] anlegen.
5. Wähle als Nächstes die Projektadresse aus, also die Adresse an dem das Projekt umgesetzt werden soll oder lege eine weitere Adresse bei Bedarf über [+NEU] an. Zur Auswahl stehen dir hier alle Objektadressen, die du im Kontakt angelegt hast.
6. Falls weitere Kolleg*innen dem Projekt zugewiesen werden sollen, dann kannst du diese hier ebenfalls hinzufügen. Du selbst wirst dem Projekt als Ersteller automatisch zugewiesen.
7. Wenn du alle gewünschten Informationen eingetragen hast, dann klicke auf [Speichern], um das Projekt zu erstellen.
8. In der Projektmappe bzw. dem Projektassistenten kannst du alle Projektdetails einsehen und die Arbeit an Ihrem Projekt starten, z. B. einen Termin planen, Aufgaben erstellen oder Dokumente erstellen.