Ja, du kannst eine Rechnung auch ohne Projektzugehörigkeit erstellen. Allgemein werden Dokumente mit der HERO Software entweder mit Kontakt- oder Projektbezug erstellt.
Befolge hierzu bitte die folgenden Schritte:
- Klicke in der Kachelansicht auf den Button [+Neu].
- Klicke danach auf [+Dokument].
- Es öffnet sich ein neues weißes Fenster mit der Überschrift Dokument erstellen.
- Klicke unter Art des Dokuments auf die Option [Rechnung].
- Wähle unter Kunde die Person aus, der du die Rechnung zuordnen möchtest.
Hinweis: Wenn du die Rechnung für einen neuen Kunden erstellen möchtest, klicke bei diesem Schritt auf [+Neuer Kunde]. - Klicke jetzt auf [Erstellen].
- Es öffnet sich ein neues Fenster, bitte wähle ein Dokument aus, welches als Vorlage für die Rechnung dienen soll.
- Wenn du mit einer Vorlage arbeiten möchtest: Wähle ein Dokument aus der Liste aus, welches als Vorlage für die Rechnung dienen soll. Klicke nun auf [Übernehmen].
- Wenn du ohne Vorlage arbeiten möchtest: Klicke dann auf [Ohne Vorlage fortfahren].
- Wähle im nächsten Schritt [Teilabrechnung] oder [Abschlussrechnung] aus.
- Klicke auf [Übernehmen].
- Erstelle nun deine Rechnung.
- Klicke auf den Button [Entwurf Speichern], um deinen Entwurf zu speichern.
- Klicke auf [✔ Rechnung abschließen], wenn du die Rechnung fertig bearbeitet hast und diese im folgenden Erstellen möchtest.
- Es öffnet sich ein neues weißes Fenster Rechnung erstellen. Klicke auf [nur erstellen].
Hinweis: Die erstellte Rechnung findest du jetzt in dem zugeordneten Kontakt.
Hinweis: Erst, wenn du die Rechnung erstellt hast, wird dies in deinem Logbuch angezeigt. Reine Entwürfe werden im Logbuch nicht dargestellt.
Hinweis: Wenn du über [+Neu] ein Dokument erstellst, wird dieses in deinen Kontakten hinterlegt und nicht in einem Projekt, sofern du kein Projekt ausgewählt hast. Möchtest du andere Dokumente ohne Projekt erstellen, kannst du ebenfalls so vorgehen.
Video-Tutorial: Rechnung erstellen
Hier findest du unser allgemeines Video zum Thema "Rechnung erstellen" - vielleicht hilft es dir zusätzlich weiter? Schau gerne einmal rein.
Alles klar? Noch Fragen?
Wir hoffen, dieser Beitrag hilft dir direkt weiter. Falls nicht, wende dich gerne unten über das Kommentarfeld an uns oder schreib uns direkt an unter support@hero-software.de.
Wir sind für dich da!