Du kannst jederzeit ein Angebot zu einem bestehenden oder neuen Projekt hinzufügen.
Angebot einem Projekt hinzufügen
Möchtest du ein Angebot einem Projekt hinzufügen, weil du zum Beispiel das Angebot zuerst ohne ein Projekt erstellt hast, kannst du folgendermaßen vorgehen:
- Klicke links oben auf Übersicht und wähle die Kachel Kontakte aus. Klicken anschließend auf "Kontakte anzeigen."
- Wähle den entsprechenden Kunden aus. Nun bist du in der sogenannten "Kontaktmappe."
- Mit einem Klick auf "Projekte", links in der Kontaktmappe gelangst du über die "Details" in der Projektmappe.
- Zum einen kannst du direkt, über dem Logbuch den Button "Dokument erstellen" ein Angebot erstellen oder du verwendest unter dem Reiter "Bilder" den Menü "Dokumente" und klickst anschließend auf Angebote. Du kannst über den Button "Erstellen" in Angebote weitere Angebote erstellen und zum Projekt hinzufügen.
Wichtig hierbei - es wird eine neue Angebotsnummer vergeben.
Bitte sieh dir das folgende Video an, um einfach und schnell Angebote in bestehende Projekte zu integrieren:
Tutorial-Video: Angebote erstellen
Unser allgemeines Video-Tutorial zum Thema "Angebote erstellen". Vielleicht hilft dir das noch weiter?