In HERO hast du verschiedene Möglichkeiten, ein allgemeines Dokument zu erstellen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Allgemeines Dokument erstellen
Variante 1: Aus der Übersicht heraus
Direkt in der Übersicht siehst du auf einem Blick die wichtigsten Funktionen unserer HERO-Software. Unter anderem den Punkt [Dokumente]. Ein allgemeines Dokument ist ein Dokument, welches du einem Projekt oder Kunden zuordnen kannst. Um also ein allgemeines Dokument zu erstellen, klicke auf den ["+"-Button] im Dokumentenfeld.
Es öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt musst du die [Art des Dokuments] auswählen. Da es in diesem Beitrag, um die Erstellung eines allgemeinen Dokuments handelt, wählst du als Art des Dokuments die [Allgemein] aus. Des Weiteren musst du dein Baustellenbericht einem [Projekt/Kontakt] zuordnen. Dafür kannst du über die Funktion [+Neuer Kunde] einen neuen Kunden anlegen, welchem du deinem Projekt zuordnen möchtest. Abschließend klickst du auf [Erstellen], um in den Entwurfsmodus zu gelangen.
Jetzt bist du im Entwurfsmodus deines allgemeinen Dokuments.
Füge beispielsweise über [Artikel&Leistungen] oder [Texte&Titel] dementsprechende hinzu oder schließe die Erstellung deines Dokuments über [Dokument abschließen] und den Button [nur erstellen] ab.
Variante 2: Über den [+Neu]-Button
Die HERO-Software bietet dir die Möglichkeit, egal wo du dich auf unserer Seite befindest, immer über den [+Neu]-Button neue Dokumente zu erstellen. Wählst du also [Dokument] aus, kannst du ein allgemeines Dokument erstellen. All die nächsten Schritte, um ein allgemeines Dokument zu erstellen, sind die gleichen wie bei Variante 1.
Variante 3: In der Projektmappe des Kunden
Wenn du dich in deiner Projektmappe befindest, hast du dort die Möglichkeit ebenso ein allgemeines Dokument zu erstellen. Unter mögliche Aktionen kannst du über den Button [Dokument erstellen] ein allgemeines Dokument hinzufügen.
Alternativ kannst du im Projektmenü unter [Allgemein] im oberen rechten Bereich auf [Erstellen] klicken (dieser Weg ist auch auf Kontaktebene möglich):
Variante 4 - auf Kontaktebene
Du kannst für deine Kontakte direkt allgemeine Dokumente erstellen. Dafür gehst du wie folgt vor:
1. Klicke links auf [Kontakte] und wähle den entsprechenden Kontakt aus, für den du ein allgemeines Dokument erstellen möchtest.
2. Klicke in der linken Spalte auf [Dokumente]. Wähle jetzt z.B. [Allgemein] aus. Klicke oben rechts auf [Erstellen].
4. Im nächsten Fenster wählst du die [Art des Dokuments] aus und bestätige den Vorgang mit [Erstellen].
5. Es öffnet sich ein neues Dokument. Hier kannst du das allgemeine Dokument individuell anpassen. Bist du zufrieden, kannst du auf [Dokument abschließen] klicken.
6. Erstelle das allgemeine Dokument oder versende es direkt an deinen Kontakt.