In diesem Artikel erklären wir dir, welche unterschiedlichen Dokumententypen, dir in HERO zur Verfügung stehen und welche Eigenschaften diese Typen haben.
Eine Übersicht der Dokumententypen findest du in HERO in dem Dokumentenkonfigurator.
Klicke [Dokumente] ⇾ [Konfigurator].
Auf Grundlage der Dokumententypen (Basistypen) kannst du z.B. eigene Dokumententypen erstellen.
Wie du das machst, erfährst du HIER!
Welche Dokumententypen (Basistypen) gibt es in HERO:
- Allgemein
- Angebot
- Aufmaß
- Auftragsbestätigung
- Baustellenbericht
- Bestellschein
- Brief
- Lieferschein
- Rechnung
- Reparaturauftrag
- Stornorechnung
- Zahlungserinnerung
Eigenschaften der Dokumententypen (Basistypen)
Allgemein
Der Dokumententyp "Allgemein" ist für viele Lösungen gedacht, z.B. allgemeine Anschreiben, interne Dokumente und vieles mehr.
Angebot
In erster Linie ist dieser Dokumententyp natürlich für deine Angebote gedacht.
Der Wert eines erstellten Angebots erscheint immer im Soll/Ist - Vergleich des Projekts.
Du kannst, aber auch dein Angebot als Vorlage hinterlegen, oder
"Alternative Positionen" und "Bedarfpositionen" hinterlegen und GAEB-Dateien importieren.
Aufmaß
Das Aufmaßdokument ist ein Dokument, in dem man Aufmaße aufführen kann.
Auftragsbestätigung
Mit der Auftragsbestätigung bestätigst du deinem Kunden, den Auftrag.
Die Auftragsbestätigung wird im Soll/Ist Vergleich integriert.
Baustellenbericht
Um Beispielsweise eine Bauausführung zu dokumentieren, kannst du den Baustellenbericht nutzen.
Bestellschein
Für deinen Bestellschein kannst du deine in HERO hinterlegten Lieferanten nutzen, um dort deine Artikel z.B. bei diesem zu bestellen.
Brief
In der Regel kannst du den Dokumententyp "Brief" nutzen, um allgemein Geschäftsbriefe zu verfassen und kannst diese dann per E-Mail versenden.
Lieferschein
In HERO kannst du natürlich auch einen Lieferschein erstellen.
Dieser weist keine Preise aus, sondern lediglich die Artikel, oder Leistungen, die man hinterlegt hat.
Außerdem kannst du in der Rechnung das Anzeigen von "Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum" und "Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum" einstellen.
Rechnung
Wichtig bei dem Dokumententyp Rechnung ist, dass buchungsrelevante Dokumente in HERO nicht gelöscht werden können.
Rechnungen in HERO können mit einem DATEV-Export heruntergeladen werden.
Neben der normalen Rechnung, gibt es die Rechnung nach § 13b, die Teilrechnung, die Abschlussrechnung, die kumulierte Rechnung und die E-Rechnung (XRechnung / ZUGFeRD, eRechnung).
Die Rechnung weist in HERO auch einen Status aus, wie "Offen", "Bezahlt" und "Storniert".
So erkennst du, ob die Rechnung offen, oder bezahlt ist und ob du die Rechnung storniert hast.
Des Weiteren findest du buchungsrelevante Dokumente, in der HERO Software zusätzlich im Reiter [Buchhaltung]
Im Dokumententyp Rechnung hast du zusätzlich die Möglichkeit, die Fälligkeit (Zahlungsziel) der Rechnung zu hinterlegen, den Skonto, wie das Skontoziel.
Reparaturauftrag
Mit dem Reparaturauftrag kannst du deinem Kunden, den Auftrag der Reparatur mitteilen und diesen kannst du dir auch mobil bestätigen lassen.
Stornorechnung
Die Stornorechnung beinhaltet die Rechnungskorrektur und die Gutschrift.
Wenn du eine Gutschrift nutzen möchtest, muss du dieses Dokument in HERO erstellen.
Hierfür findest du hier den Hilfeartikel zur Gutschrift.
Zahlungserinnerung
Mit der Zahlungserinnerung kannst du offene Rechnungen, die in der Software hinterlegt sind, bei einem Kunden anmahnen.
Wie du weitere Zahlungserinnerungen und Mahnungen erstellst, erfährst du HIER!