In HERO können derzeit keine Dokumente in ein anderes Projekt oder von einem Kundenkontakt in ein Projekt (oder umgekehrt) verschoben werden.
Wenn man ein Dokument fälschlicherweise in einem falschen Projekt erstellt hat, kann man das Dokument aber mit wenigen Klicks kopieren.
Hierbei gilt zu unterscheiden, ob man das Dokument nur zur Ansicht benötigt oder das Dokument auch weiterbearbeiten oder sich darauf beziehen möchte. Wenn man das Dokument auch weiterbearbeiten möchte, ändert sich entsprechend des Nummernkreises auch die Dokumentennummer.
In diesem Beitrag erklären wir dir folgende Möglichkeiten:
- Dokument in ein anderes Projekt zur reinen Ansicht kopieren
- Dokument in ein anderes Projekt zur weiteren Bearbeitung kopieren
Dokument in ein anderes Projekt zur reinen Ansicht kopieren
Manchmal genügt es, wenn man das Dokument wirklich nur als Datei (beispielsweise PDF) kopiert. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Dokument im Kundenkontakt, anstatt im Projekt erstellt wurde.
1. Öffne die Dokumentenübersicht unter [Dokumente] -> [Dokumentenübersicht]
2. Suche das entsprechende Dokument. Wichtig: Das Dokument muss bereits abgeschlossen sein.
3. Klicke die [drei Punkte] um das Menü zu öffnen
4. Über [Exportieren als ...] kann das Dokument als PDF exportiert werden
5. Sobald das Dokument heruntergeladen wurde, gehe in das Projekt, wo das Dokument abgelegt werden soll.
6. Im gewünschten Ordner kann das Dokument über [Hochladen] hochgeladen werden
7. Fertig. Das gewünschte Dokument ist jetzt im gewünschten Projekt
Dokument in ein anderes Projekt zur weiteren Bearbeitung kopieren
1. Öffne die Dokumentenübersicht unter [Dokumente] -> [Dokumentenübersicht]
2. Suche das entsprechende Dokument. Wichtig: Das Dokument muss bereits abgeschlossen sein.
3. Klicke die [drei Punkte] um das Menü zu öffnen
4. Über [Kopieren] wird der gesamte Inhalt des Dokuments kopiert
5. Es öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann man das gewünschte Projekt oder den gewünschten Kontakt auswählen.
6. Über den Button [Kopieren] wird das Dokument kopiert.
7. Jetzt hat man das Dokument im ausgewählten Projekt/Kontakt und kann es weiter bearbeiten.
Alles klar? Noch Fragen?
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