In diesem Video-Tutorial zeigen wir dir, wie Du in Offpaper Formularen auf Projekt- oder Mitarbeiterdaten der HERO Software zugreifen kannst.
📃 Inhalt des Videos:
In diesem Tutorial zeigt Timm, wie man die Schnittstelle zur HERO-Software in Offpaper einrichtet und verwendet. Die nahtlose Integration beider Plattformen ermöglicht es, Projekt- und Mitarbeiterdaten aus HERO in Offpaper zu verwenden und Berichte aus Offpaper wieder in HERO Projekten abzulegen. Timm führt Schritt für Schritt durch den Prozess und macht die Einrichtung spielend einfach.
1️⃣2️⃣3️⃣ Schritt-für-Schritt Anleitung für die Einrichtung der Schnittstelle zu HERO-Software
- Klicke vom Dashboard aus im linken Menü auf die Einstellungen. Klicke im Einstellungen-Menü auf den Menüpunkt 'Integrationen'. Füge dort den vom HERO Support (support@hero-software.de) erhaltenen API-Key ein. Wähle aus, welche Stammdaten Du synchronisieren möchtest (Projekte und/oder Mitarbeiter). Klicke dann auf die Schaltfläche 'Speichern'. Der API-Key wird sofort automatisch geprüft und validiert. Damit ist die Schnittstelle einsatzbereit.
- Öffne das Formular im Formulardesigner, in dem Du die HERO-Stammdaten verwenden möchtest. Integriere einen Stammdaten-Baustein und wähle dort HERO-Projekte (bzw. HERO-Mitarbeiter) als Datenquelle aus. Damit sind die Stammdaten in dem Formular in der App auswählbar.
- Füge ggf. einen Baustein mit den Daten im Bericht-Designer hinzu, wenn Du sie im Bericht anzeigen möchtest. Füge ggf. einen Baustein im Automatisierungs-Designer für den HERO Datei-Upload hinzu und konfiguriere dessen Einstellungen, um den Bericht dem entsprechenden Projekt in HERO zuzuordnen. Damit wird der PDF-Bericht nach dem Absenden des Formulars wieder im entsprechenden Ordner in HERO abgelegt.
- Speichere und veröffentliche dein Formular. Dann teste dein Formular in der App oder direkt in der Webansicht.
Das war's auch schon. Viel Spaß und Erfolg weiterhin, wenn du Fragen hast, schreib uns immer gerne eine E-Mail an support@hero-software.de. Zudem kannst du dich über den "Hilfe"-Button unten an uns wenden, dort gibt es ebenfalls die Option eine Nachricht zu hinterlassen.