Wie kann ich ein Angebot erstellen?

Hier findest du einige Beispiele, wie mit der HERO Software Angebote erstellt werden können.

Tutorial-Video zu dem Thema "Angebote erstellen"

Schritt-für-Schritt-Anleitung

In HERO hast du grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, ein Angebot zu erstellen.

1. Möglichkeit - In jeder Ansicht:

Klicke oben rechts auf die Schaltfläche [+Neu], dann [+Dokument].

Unter "Art des Dokuments" wähle "Angebot" aus.

Unter "Kunde" kannst du dann das entsprechende Projekt bzw. den Kunden auswählen und schließe die Auswahl dann durch Klick auf [Erstellen] ab.

Du gelangst anschließend in den Dokumentenentwurf und kannst dort dein Angebot erstellen.

2. Möglichkeit - In einem Projekt:

Klicke im Projekt auf die Schaltfläche [Dokument erstellen].

Unter "Art des Dokuments" wähle "Angebot" aus. Das Projekt ist bereits automatisch ausgewählt. Nun klicke auf [Erstellen] und du gelangst anschließend in den Dokumentenentwurf. 

Alternativ kannst du im Projektmenü unter "Angebote" im oberen rechten Bereich auf "Erstellen" klicken (dieser Weg ist auch auf Kontaktebene möglich):

3. Möglichkeit - Aus einem Projekt im Status "Angebotserstellung"

Befindet sich dein Projekt im Status "Angebotserstellung" kannst du oben links in der Projektübersicht über [Projektassistent] und dann unter [Angebotserstellung] ebenfalls ein Angebot erstellen. Klicke auf den Button [Angebot erstellen], wähle im anschließenden Fenster den Dokumententyp "Angebot" aus und schließe die Auswahl dann durch Klick auf [Erstellen] ab.

Über alle dargestellten Möglichkeiten gelangst du in den Dokumentenentwurfsmodus und du kannst hier ganz einfach per Drag & Drop (Klicken & Ziehen) dein Angebot mit Artikeln, Leistungen, Texten und Titeln (Zwischenüberschriften) füllen. Durch Klick in die Beschreibung oder die Artikelmenge kannst du den Inhalt des Angebots ganz einfach anpassen. 

Mehr Informationen zu den einzelnen Punkten findest du auf den folgenden Seiten:

• Artikel anlegen / bearbeiten
• Artikel importieren (Datanorm)
• Artikel aus Webshop übernehmen (IDS Connect)
• Leistungen anlegen / bearbeiten
• Wie kann ich Texte / Textbausteine / Textvorlagen für meine Dokumente erstellen?
• Titel (Zwischenüberschriften) anlegen / bearbeiten
• Voreinstellung des Layouts ändern